В карточке сорок полей, а к конкретной сделке относится восемь. Менеджер листает форму, заполняет наугад и половину пропускает. Приложение спрашивает по одному: выбрал «Юрлицо» — ИНН и КПП, выбрал «Физлицо» — паспорт, без ИНН. Ответы уходят в те же штатные поля, что и раньше.
Цепочка ведёт менеджера по карточке: каждый следующий вопрос зависит от предыдущего ответа. Поля чужой ветки не показываются — и не заполняются «на всякий случай».
Ответ на шаг «ИНН» попадает в то самое поле ИНН, которым пользуется весь портал: отчёты, фильтры, роботы и выгрузка в 1С видят его как обычно.
Шаг можно сделать обязательным, и он будет требоваться только там, где его ветка открыта. Паспорт обязателен для физлица и не мешает завести юрлицо.
Шаг — это поле карточки. Ветка — ответ, который его открывает. Ветку задаёт не только значение из списка: подойдёт диапазон числа (сделка до миллиона и свыше), факт заполненности поля, «любое значение кроме выбранных» или вхождение подстроки в название.
Цепочка живёт в двух видах сразу. Менеджеры работают с опубликованной, вы правите черновик — и показываете правки, когда посчитаете нужным. Перед публикацией приложение само проверит, что все поля на месте, а ветки собраны на значениях, которые в этих полях ещё есть.
Цепочки работают в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах. Для каждой сущности — своя.
Цепочку собирают, когда в CRM уже лежат тысячи сделок. Публикация не делает их правильными: где-то заполнены поля, которые при нынешних ответах спрашивать не следовало, где-то пусто там, где цепочка требует ответа.
Проверка проходит по базе и показывает оба вида расхождений списком: карточка, поле, значение. Ссылка ведёт прямо в карточку — можно разобрать вручную.
А можно не вручную: противоречащие значения приложение очистит пакетом — по вашей команде и с подтверждением, в котором написано, сколько карточек это затронет.
Установите приложение из Маркетплейса — оно само зарегистрирует на портале тип поля, благодаря которому цепочка появляется прямо в карточке.
Соберите цепочку: поле, с которого всё начинается, и ветки по его значениям. Под каждой веткой — поля, нужные только при этом ответе.
Прогоните проверку на существующих карточках и опубликуйте. В карточке появится поле «Цепочка» — с него менеджер и начнёт.
Устанавливает администратор портала: приложению нужно право заводить свой тип поля, а у рядового сотрудника его нет. Напишите мне, если нужна помощь с настройкой.
Нет. Ответы записываются в ваши штатные поля — те же, что видят отчёты, фильтры, роботы и выгрузка в 1С. Приложение добавляет в карточку одно своё поле на цепочку, и в нём хранится только ход прохождения, а не данные клиента.
Приложение не прячет и не удаляет поля карточки — этим по-прежнему управляете вы штатными средствами Битрикс24. Цепочка спрашивает нужное по порядку внутри своего поля: менеджеру не приходится искать, что заполнять, даже если форма осталась длинной.
Цепочка работает сразу. Пока у карточки нет номера, записывать ответы некуда — они ждут; как только карточка сохранена, приложение разносит их по полям само, в течение нескольких секунд.
Новые ответы в закрытую ветку не пишутся: переключение «юрлицо → физлицо» не дописывает в карточку ИНН, от которого только что отказались. Значение, уже лежащее в поле закрытой ветки, приложение показывает как противоречие — в карточке и в проверке по базе, — но само не стирает.
Администраторы портала — всегда; остальным доступ к конструктору выдаётся по сотрудникам и отделам. Заполнять цепочку в карточке может любой, кому портал разрешает менять эту карточку: право на запись проверяет сам Битрикс24.
По статистике прохождения: какая доля менеджеров доходит до конца, на каком шаге чаще всего останавливаются и какие ветки за месяц не открылись ни разу. Последнее — самый полезный сигнал: такая ветка либо лишняя, либо собрана на значении, которым на портале не пользуются.
Отвечу в течение часа в рабочее время (Пн–Пт, 9:00–19:00 Мск).
Нажимая "Отправить" я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике обработки персональных данных
Отвечу в течение часа в рабочее время.