Новые заявки получают ответственного по правилам вашего отдела продаж. Приложение раздаёт лиды, сделки и элементы смарт-процессов по очереди, нагрузке, числу назначений за день, весам или сетке дежурств. Руководителю не нужно вручную сопоставлять поток заявок с присутствием каждого менеджера.
Очередь, нагрузка, лимит заявок на день, веса или сетка дежурств. Правило само пропускает тех, кто в отпуске, не начал рабочий день или поставил себе паузу.
В конструкторе сразу показаны следующие пять кандидатов, а проверка на заявках за неделю покажет, какие обращения правило забрало бы. Ответственные в CRM при этом не меняются.
В карточке и в журнале стоит, кому ушла заявка и почему — и кого правило пропустило. Это ответ на вопрос, с которого начинается любое разбирательство.
По очереди — следующему за тем, кто получил прошлую заявку. Состав группы может меняться: уход сотрудника не сбивает круг, потому что приложение помнит последнего получившего, а не номер в списке.
По нагрузке — тому, у кого меньше открытых сделок, необработанных лидов или назначений за сегодня.
По числу назначений за день — тому, кто сегодня получил меньше всех. Потолок на человека задаётся отдельно и работает при любом способе.
По весам — вес это доля потока, а не приоритет: сотрудник с весом 3 получает втрое больше, чем с весом 1. Вес 0 выключает человека из раздачи, не вынимая его из группы.
По дежурствам — из группы сперва остаются те, кто сейчас на смене, и уже между ними работает очередь. Смена на конкретную дату перекрывает недельную сетку: подмена на праздник задаётся одной строкой.
Правило смотрит не только на очередь. Из группы выпадают те, кто не начал рабочий день по учёту времени Битрикс24, в отпуске по календарю портала, не в сети или исчерпал дневной лимит. Сотрудник может поставить себе паузу приёма сам — права руководителя для этого не нужны.
Каждая проверка, которая сама не сработала, считается пройденной. Портал не ответил про рабочий день — человек остаётся в раздаче, а в журнал идёт строка «проверка не выполнена». Заявка, которую не отдали никому, хуже заявки, отданной не идеальному кандидату.
Если взять заявку некому вовсе, она уходит резервному ответственному. Не задан резервный — заявка остаётся как есть, а причина пишется в журнал: молча исчезнуть она не может.
Заявка, назначенная в 17:55 со сроком 15 минут, не становится просроченной в 18:10, когда отдел уже ушёл домой: минуты вне рабочего окна не идут. Заявка, пришедшая ночью, ждёт начала окна — или уходит сразу, или идёт резервному, если вы так решите.
Взятием в работу считается первый признак от самого ответственного: он сменил стадию, поставил дело или позвонил, нажал «Беру в работу» в сообщении бота. Набор признаков выбираете вы.
Срок истёк — заявка уходит следующему, и прежний ответственный исключается из кандидатов: иначе отсчёт начинался бы заново на том же человеке. Когда переназначения исчерпаны, заявка остаётся за текущим ответственным. Отнять её и не отдать никому — худшее, что можно сделать с заявкой.
Клиент, который уже есть в CRM, может уйти тому, кто с ним работал. Прежний менеджер ищется по телефону, почте и связям карточки — привязанным контакту и компании.
Если он сейчас недоступен, есть выбор: отдать заявку по очереди или дождаться его. Первое быстрее, второе бережёт историю отношений — на сложных сделках это дешевле, чем новый человек с нуля.
Сделку, выросшую из лида, можно отдать тому, кто вёл лид. Это отдельный переключатель, и он работает раньше любого способа распределения.
Установите приложение из Маркетплейса. Оно подпишется на события CRM и поставит свой пункт в левом меню портала.
Включите готовое правило одной кнопкой или соберите своё по шагам. Справа сразу видно, кому уйдут следующие пять заявок.
Заведите тестовую заявку. У неё появится ответственный, а причина будет видна в ленте карточки и в журнале.
Приложение работает в облачном Битрикс24. Коробочная версия поддерживается, если портал доступен из интернета по HTTPS. Напишите мне — соберу правила под ваш отдел бесплатно.
Заявка уйдёт резервному ответственному, если он задан. Иначе она останется как есть, а причина запишется в журнал. Для повторного клиента можно отдельно настроить ожидание прежнего менеджера или передачу дальше.
Да. Конструктор показывает пять следующих назначений и список пропущенных кандидатов с причинами. Отдельная кнопка прогоняет условия по заявкам за неделю и показывает, какие из них правило забрало бы. Ни одна из проверок не записывает изменений в CRM.
Вы выбираете признаки в настройках: смену стадии, дело или звонок по заявке, кнопку «Беру в работу» в сообщении бота. Засчитывается первый признак от самого ответственного — чужая смена стадии срок не снимает. Отчёт показывает время взятия в рабочих минутах.
Нет. Оно назначает ответственных лидам, сделкам и элементам смарт-процессов. Диалоги, звонки и задачи не распределяет, дубли не объединяет.
Только ответственного. Ни одно другое поле оно не правит — это и обещание клиенту, и защита от известной ловушки Битрикс24, когда массовая запись дописывает клиенту второй такой же телефон.
Нет: ей нужен тариф с учётом рабочего времени. На портале без него метод недоступен, и проверка пропускается с пояснением в журнале. Раздача при этом не останавливается — люди просто не отсеиваются по этому признаку.
По умолчанию — все, кто открывает приложение. В настройках доступ сужается до выбранных сотрудников. Паузу приёма при этом может поставить себе любой: для этого прав не нужно.
Строка останется в журнале со статусом «портал отказал» и текстом отказа. Заявка не исчезает и не уходит дважды: приложение заводит запись до обращения к порталу, поэтому повтор события безопасен.
Отвечу в течение часа в рабочее время (Пн–Пт, 9:00–19:00 Мск).
Нажимая "Отправить" я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике обработки персональных данных
Отвечу в течение часа в рабочее время.