Менеджер выставляет документ, не выходя из карточки, а бухгалтер не переносит реквизиты руками. Оплата счёта возвращается обратно в сделку и двигает её по воронке.
Счёт, акт, накладная и УПД выставляются роботом бизнес-процесса или кнопкой в карточке. Шаблоны берутся из вашей Эльбы — «Счёт», «Счёт-договор», «Акт» и любые свои.
Создаётся из компании или контакта сделки вместе с реквизитами: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, адрес. Перед созданием идёт поиск по ИНН и названию, чтобы не плодить дубли.
Статус счёта из Эльбы — оплачен, частично, просрочен, отменён — попадает в сделку: стадия, поля, запись в таймлайн и уведомление ответственному.
Документ создаётся из сделки или из раздела «Счета» — роботом бизнес-процесса либо кнопкой в карточке. Приложение собирает позиции из товаров сделки, находит или создаёт контрагента в Эльбе и возвращает публичную ссылку на готовый документ.
Обратно едет оплата: статус счёта, оплаченная сумма и ссылка записываются в поля сделки, счёт Битрикс24 помечается оплаченным, сделка переводится на заданную стадию — отдельно для полной оплаты и для частичной. В таймлайн уходит запись, ответственному — уведомление.
Оплаты забираются раз в 15 минут: в публичном API Эльбы нет вебхуков, подписка на новости по документам не принимает адрес обратного вызова. Чаще опрашивать смысла нет — оплата появляется в Эльбе вместе с банковской выпиской.
Выпустите API-ключ в Эльбе: «Настройки и оплата» → «Настройки сервиса» → вкладка «API» → «Выпустить ключ». Ключ показывается один раз.
Установите приложение из Маркетплейса Битрикс24 и откройте его.
Вставьте ключ, выберите организацию и расчётный счёт — можно выставлять документы.
Нужен действующий аккаунт Контур.Эльбы с доступом к публичному API. Напишите мне, если нужна помощь с настройкой роботов.
Да. Приложение — средство связи между порталом и вашей Эльбой, а не замена ей. Нужен действующий аккаунт с доступом к публичному API и самостоятельно выпущенный API-ключ. Доступ к Эльбе приложение не предоставляет и её представителем не является.
Из товаров сделки. Если товаров в сделке нет, создаётся одна строка на сумму сделки — документ выставится в любом случае.
Публичной ссылкой с печатями и подписями, у счетов — с QR-кодом для оплаты. Ссылку можно отправить клиенту сразу из того же бизнес-процесса.
В публичном API Эльбы нет вебхуков: подписка на новости по документам не принимает адрес для обратного вызова. Поэтому приложение само забирает ленту оплат раз в 15 минут. Чаще смысла нет — оплата появляется в Эльбе вместе с банковской выпиской.
Нет, и это ограничение самой Эльбы: её публичный API не предусматривает удаления созданных документов. Документ, выставленный через приложение, удаляется только средствами Эльбы.
Нет. Оно передаёт в Эльбу то, что вы ввели в карточки CRM. За достоверность документов, выбор ставки НДС и соблюдение требований законодательства отвечаете вы.
Приложение — независимая разработка, не аффилированная с АО «ПФ «СКБ Контур». · Лицензионное соглашение · Политика конфиденциальности
Отвечу в течение часа в рабочее время (Пн–Пт, 9:00–19:00 Мск).
Нажимая "Отправить" я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике обработки персональных данных
Отвечу в течение часа в рабочее время.