Типовой импорт кладёт колонку в поле как есть — и на реальных выгрузках это значит вторые карточки при каждой повторной загрузке. Здесь значения приводятся к формату CRM до записи, дубли ищутся по вашим правилам, а любую загрузку можно откатить.
Телефон «8 (916) 000-11-22» и «+79160001122» портал считает разными номерами. Приложение приводит их к одному виду до записи — поэтому поиск дублей работает, а повторная загрузка не плодит вторые карточки.
Сухой прогон проходит весь путь, кроме записи: дубли ищутся по-настоящему, типы приводятся по-настоящему, но в CRM ничего не уходит. Проблемные строки видно заранее.
Если загрузка ушла не туда, откат удаляет созданные элементы и возвращает прежние значения в обновлённых полях. История хранит операции построчно.
Лиды, сделки, контакты, компании, предложения, счета и элементы смарт-процессов. Одну колонку можно положить в несколько полей, несколько колонок — склеить в одно: так собирается адрес из «Города», «Улицы» и «Индекса».
Правила преобразования приводят значение к виду, который портал примет: телефон к +7, дату из «1 февраля 2026» — к дате, сумму «1 234,56 ₽» — к числу, колонку «ФИО» — к фамилии, имени и отчеству. Словарь соответствий переводит «Новый клиент» в код стадии воронки.
Связанные компании и контакты создаются из той же строки и привязываются к основной записи. Компания, повторяющаяся в каждой строке заказа, создаётся один раз.
Установите приложение из Маркетплейса Битрикс24 на свой портал.
Выберите сущность CRM, загрузите файл и сопоставьте колонки с полями.
Запустите сухой прогон, проверьте итог и нажмите «Импорт».
Устанавливает администратор портала: импорт пишет в CRM массово, и у рядового сотрудника может не быть прав на часть воронок. Напишите мне, если нужна помощь с настройкой.
XLSX, XLS, CSV, TSV, XML и JSON. В многостраничном Excel выбирается лист, в XML и JSON — ветка с повторяющимися записями. Кодировка и разделитель CSV определяются сами: выгрузки приходят в cp1251, utf-8 и utf-8-sig вперемешку.
Ничего страшного, если настроен поиск дублей. Приложение найдёт существующие карточки по выбранным полям и обновит их вместо создания вторых. Телефон в карточке при этом заменяется, а не дописывается вторым номером.
Да. При обновлении выбирается режим: перезаписывать значениями из файла или заполнять только пустые поля CRM. Второй режим нужен, когда файл дополняет данные, а не заменяет их.
Упавшие строки выгружаются отдельным XLSX с колонкой «Причина ошибки». Исправьте в Excel и залейте обратно тем же шаблоном — остальные строки переливать не нужно.
Да. Сохраните настройку шаблоном и укажите прямую ссылку на файл — приложение само заберёт его и загрузит. Если файл не изменился, запуск пропускается.
Импорт пишет в CRM массово, и у рядового сотрудника может не быть прав на часть воронок и полей. Часть строк тогда упадёт с отказом портала, и разбираться придётся построчно.
Отвечу в течение часа в рабочее время (Пн–Пт, 9:00–19:00 Мск).
Нажимая "Отправить" я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике обработки персональных данных
Отвечу в течение часа в рабочее время.