Типовая выгрузка отдаёт фиксированный набор колонок и внутренние коды в ячейках. Здесь колонки выбираются поштучно, переименовываются под ваши названия, а коды разворачиваются в слова — файл можно сразу отправлять, а не расшифровывать.
Выбираете поля поштучно и переименовываете их под принятые у вас названия. «Ответственный» может стать «Менеджером» — и так в каждой выгрузке, а не руками в Excel.
Стадии, источники и списки выгружаются словами, ответственные — по ФИО, компании и контакты — названиями. Файл можно сразу отдать руководителю.
Фильтры по стадии, ответственному, сумме и датам. Период задаётся пресетом: «прошлый месяц» в шаблоне означает прошлый месяц при каждом запуске.
Лиды, сделки, контакты, компании, предложения, счета и элементы смарт-процессов. Любые поля сущности, включая служебные — кем и когда создана запись.
Телефоны, почта и адреса тоже выгружаются, хотя портал хранит их отдельно от остальных полей и в обычной выгрузке они выходят пустыми.
Форматы: XLSX, CSV, TSV, JSON, XML, HTML и Markdown — с выбором кодировки и разделителя. Суммы остаются числами, даты датами: в Excel их можно складывать и сортировать сразу.
Установите приложение из Маркетплейса Битрикс24 на свой портал.
Выберите сущность CRM, нужные поля и при необходимости фильтры.
Проверьте предпросмотр и нажмите «Экспорт» — файл появится в истории.
Устанавливает администратор портала: приложение читает данные с учётом прав, и у рядового сотрудника выгрузка выйдет неполной. Напишите мне, если нужна помощь с настройкой.
Нет. Оно работает только на чтение: методов изменения данных в нём нет технически, а не просто не используются. Результат работы — файл, состояние портала остаётся прежним.
Портал отдаёт только те записи, которые видит владелец токена. При установке от имени рядового сотрудника выгрузка окажется короче — и, что хуже, без единого сообщения об ошибке.
Нет, и это ограничение самого Битрикс24: средства связи хранятся отдельно от полей сущности. Выгрузить телефоны и почту можно, отобрать по ним — нет. Приложение говорит об этом прямо в мастере, а не отдаёт пустой файл.
Файл собирается на сервере и доступен для скачивания 48 часов, потом удаляется автоматически. Запись в истории остаётся — выгрузку можно повторить. Срок намеренно измеряется часами: в файле лежит выгруженная часть вашей базы.
До ста тысяч. Скорость ограничена лимитами REST Битрикс24: приложение само держит допустимый темп и ждёт, когда портал упирается в лимит, поэтому крупная выгрузка идёт дольше, но не обрывается на середине.
Нет, и так не бывает ни у кого: пока приложение читает портал, в CRM продолжают создавать и менять записи. Результат отражает состояние на момент чтения каждой конкретной записи.
Отвечу в течение часа в рабочее время (Пн–Пт, 9:00–19:00 Мск).
Нажимая "Отправить" я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике обработки персональных данных
Отвечу в течение часа в рабочее время.