как перенести данные с amocrm в битрикс24

зачем переходить с amoCRM

Стоимость. amoCRM платится за каждого юзера — 15 менеджеров = 15 тыс/мес. Битрикс24 Стандартный на те же 15 юзеров — 3 тыс/мес. Разница 144 тыс/год.
Корпоративные функции. В amoCRM только CRM. В Битрикс24 плюс задачи, документы, чаты, HR — если растёте, всё в одной системе.
Интеграция с 1С. В Битрикс24 — из коробки с 1С:УТ, Бухгалтерией. В amoCRM — только через сторонние сервисы.
Маркетплейс приложений. В Битрикс24 — 3000+ приложений, в amoCRM — сотни.
Российская локализация. Битрикс24 — 100% российская компания, что важно для гос-структур и импортозамещения.

этап 1: подготовка (1 неделя)

Аудит текущей amoCRM. Какие воронки настроены, какие поля, какие роботы, какие интеграции. Скринить или документировать в отдельном файле.
Приобретение тарифа Битрикс24. Обычно Стандартный (3 тыс/мес на 50 юзеров) — с запасом на рост.
Составление плана миграции. Что переносить, что не переносить, в какие даты, кто участвует.
Уведомление команды. Менеджеры должны знать заранее о смене системы, обучение проведём в конкретные даты.

этап 2: экспорт данных из amoCRM (2–3 дня)

Контакты и компании. В amoCRM: раздел «Клиенты» → Экспорт → CSV. Получаете файл со всеми контактами, компаниями, реквизитами.
Сделки. Раздел «Сделки» → Экспорт → CSV. Со всеми полями и статусами воронки.
Задачи. Раздел «Задачи» → Экспорт.
Файлы и вложения. Сложнее — через API или ручной перенос ключевых файлов.
История коммуникаций (звонки, письма, сообщения). Через API amoCRM, но обычно не переносят (слишком большой объём, ценность низкая).
Результат: 4–6 CSV-файлов с ключевыми данными.

этап 3: импорт в Битрикс24 (2–3 дня)

Настройка воронок в Битрикс24. Создать воронки, соответствующие тем, что были в amoCRM. Названия статусов — те же, чтобы менеджерам было привычно.
Настройка полей. Кастомные поля из amoCRM создаём в Битрикс24 (тип поля, обязательность). Пользовательские поля — Настройки → Пользовательские поля.
Импорт контактов и компаний. CRM → Импорт → загрузить CSV. Мэппинг полей (какой столбец в CSV соответствует какому полю в Битрикс24).
Импорт сделок. То же самое. Связать сделки с контактами по ID (Битрикс24 умеет автоматом).
Проверка данных. После импорта — выборочная проверка 10–20 сделок: всё ли перенеслось, связки клиент-компания-сделка.

этап 4: настройка автоматизации и интеграций (1 неделя)

Роботы и триггеры. Что было в Digital Pipeline amoCRM — перенастраиваем в Роботы Битрикс24 (см. 15 сценариев). Логика та же, интерфейс другой.
Интеграция с сайтом. Формы с сайта переподключаем на Битрикс24 (см. интеграция форм).
Телефония. Если была подключена — заново к Битрикс24 (см. UIS).
Мессенджеры. Wazzup заново подключаем к Битрикс24 (см. Wazzup).
1С. Если хотите — настраиваем обмен с Битрикс24 (см. варианты обмена). В amoCRM обычно не было.

этап 5: обучение и запуск (1 неделя)

Обучение менеджеров. Индивидуальные разборы по 30 минут с каждым — их сделки, где что кликнуть. См. про обучение.
Обучение руководителя. 40 минут по отчётам и KPI.
Параллельная работа неделю. Первые 5–7 дней держим и amoCRM, и Битрикс24 включёнными. Менеджеры работают в Битрикс24, но могут посмотреть в amoCRM, если что-то не понятно. Через неделю — окончательно закрываем amoCRM.
Поддержка первую неделю. Все вопросы менеджеров — на связи, правки на лету.

риски и как их минимизировать

Часть данных не переносится точно (история коммуникаций). Приемлемо — обычно эту историю всё равно никто не читает.
Менеджеры сопротивляются. «В amoCRM было удобнее». Проходит за 2–3 недели, когда привыкают. Помогает хорошее обучение.
Ошибки в мэппинге полей. Данные перенеслись, но не в те поля. Решение: тестовый импорт 10 записей, проверка, потом полный импорт.
Проблемы с интеграциями. Часть настроек надо заново. Заложите время на это.
Затянувшийся переход. Если параллельная работа больше 2 недель — команда путается. Держите чёткий deadline.
См. также — Как перенести данные в Битрикс24 из Excel, amoCRM и 1С.

частые вопросы