Антон Дегтярёвчек-лист внедрения битрикс24 для руководителя
Этот чек-лист — рабочий инструмент. Распечатайте, откройте в заметках или сохраните в закладки. По нему легко принимать работу у интегратора: если пункт не сделан или сделан «на отвяжись» — есть повод потребовать доделать. Если внедряете сами — по этому же списку не забудете важное.
блок 1. подготовка (до старта)
✅ Описан текущий процесс продажи: откуда лиды, кто отвечает, за какое время закрывается средняя сделка.
✅ Составлен список источников заявок: сайт, звонки, Авито, мессенджеры, рекомендации.
✅ Определены роли: кто владелец CRM, кто ответственный за обучение, у кого право удалять записи.
✅ Согласован тариф Битрикс24 (Облако или Коробка) — как выбрать.
✅ Есть письменный ТЗ с оценкой и сроком до старта работ. Оценка после согласования не меняется.
блок 2. настройка портала
✅ Настроена структура компании: отделы, руководители, подчинённые.
✅ Настроены права: обычный менеджер не видит чужих сделок, руководитель видит всё в своём отделе.
✅ Настроены воронки продаж: одна воронка на один тип продажи (услуги, опт, розница — отдельно).
✅ Обязательные поля сделки — не больше 5–7. Каждое поле имеет смысл в отчёте.
✅ Настроены статусы сделок: между статусами есть чёткие условия перехода, а не «менеджер сам решает».
✅ Настроены автозадачи: перезвонить через N дней, отправить КП, напоминание о просроченном платеже.
✅ Настроены источники сделок (utm, канал), чтобы отчёт по каналам не был мусорным.
блок 3. интеграции
✅ 1С: обмен клиентами, товарами, счетами, оплатами. Проверен обеими сторонами на реальном счёте.
✅ Телефония (рекомендую UIS): все входящие создают сделку, пропущенные — задачу перезвонить. Проверено пробным звонком.
✅ Мессенджеры (рекомендую Wazzup): WhatsApp, Telegram, MAX — история переписки в карточке сделки. Проверено пробным сообщением.
✅ Сайт: заявки с форм попадают в CRM с корректным источником.
✅ Почта: входящие письма на менеджера конвертируются в лид.
✅ Банк или платёжка: платежи автоматически привязываются к сделкам без ручной сверки.
блок 4. обучение
✅ С каждым менеджером проведено 30–40 минут: разобрана его собственная сделка от лида до оплаты.
✅ С руководителем проведено 40 минут: чтение отчётов, KPI по этапам, контроль загрузки.
✅ Записаны обучающие видео «как это работает у нас» — не абстрактная документация Битрикс24, а личная база.
✅ Составлен короткий FAQ для менеджеров: «где найти клиента», «как поставить задачу», «как переслать переписку».
✅ Назначен внутренний «чемпион» — сотрудник, к которому обращаются с вопросами первым, до интегратора.
блок 5. запуск и первая неделя
✅ Портал переведён в боевой режим, старые Excel-таблицы закрыты и не используются параллельно.
✅ Проверено, что заявки с сайта, звонки и сообщения действительно попадают в CRM без ручного ввода.
✅ Первую неделю интегратор рядом: отвечает за час в рабочее время, правит на лету бесплатно.
✅ Через 7 дней — короткая ретроспектива: что не работает, что переделать, что доделать.
✅ Передана документация: описание настройки, инструкции по типовым задачам, доступы админа.
✅ Согласована модель сопровождения: по запросу, абонентка или проектная работа.
блок 6. проверка через месяц
✅ Все менеджеры реально ведут работу в CRM, а не в Excel параллельно.
✅ Отчёт по воронке показывает реальные данные, а не мусор из-за незаполненных полей.
✅ Пропущенных звонков без задач перезвонить — 0.
✅ Все счета из 1С привязаны к сделкам в Битрикс24 и наоборот.
✅ Руководитель раз в неделю смотрит отчёты и принимает по ним решения.
✅ Есть план: что доделать во втором месяце — сложные роботы, сквозная аналитика, KPI.
См. также — Настройка кабинета Авито Про: чек-лист для владельца.