битрикс24 для логистики и доставки: заявки, водители, маршруты

специфика логистики

Работа с заявками. Заказ на перевозку — своя воронка (Новая → Расчёт → Согласование → Загрузка → В пути → Доставлен → Оплата).
Работа с водителями. Штатные и наёмные. Планирование маршрутов, документов.
Работа с транспортом. База машин с характеристиками (тоннаж, длина, тип), техобслуживанием.
Учёт километража, времени в пути. Для расчётов с водителями и клиентами.
Работа с документами. ТТН, договор-заявка, акты, счета — много бумажной работы.
Интеграции. С 1С для финансов, с системами трекинга (GPS-мониторинг), с транспортными биржами (АТИ.су, Uber Freight и аналоги).

что даёт Битрикс24 логистике

Плюсы: универсальная CRM для работы с клиентами, задачи для координации водителей, документооборот через шаблоны, мобильные приложения для водителей, интеграция с 1С.
Минусы: нет специализированных функций для логистики (планирование маршрутов, оптимизация загрузки, интеграция с GPS-трекингом из коробки). Нужны кастомизации или специализированные приложения.
Реальный кейс: малая транспортная компания, 20 водителей, 5–10 заказов в день. Битрикс24 Стандартный + мобильное приложение для водителей — работает.

что настроить для логистики

Воронки: «Перевозки B2B» (крупные клиенты, договорная работа) и «Разовая доставка» (частные и мелкие). Разные этапы и обработка.
Пользовательские поля сделки: адрес загрузки, адрес разгрузки, вес груза, объём, тип транспорта, дата загрузки, ETA, стоимость.
Smart-процесс «Водители»: база штатных и наёмных водителей с полями (транспорт, статус, документы, история работы).
Smart-процесс «Транспорт»: база машин с характеристиками, ТО, страховкой, документами.
Роботы: заявка «Новая» → задача менеджеру связаться. Заявка «В пути» → задача проверить через 4 часа статус. Заявка «Доставлен» → задача отправить счёт.
Интеграция с 1С: обмен клиентами, счетами, актами.

интеграция с GPS-мониторингом

Знание, где сейчас груз — критично. Клиент спрашивает «где моя машина», надо ответить за секунды.
Wialon: самая популярная система GPS-мониторинга в России. Интеграция с Битрикс24 через API — позиция машины отображается в карточке сделки.
Omnicomm, GLONASS Soft, СКАУТ: альтернативы. Все имеют API.
Мобильные приложения водителей: проще (не требует установки трекеров на машины), но менее точно и требует наличия смартфона.
При настройке: менеджер видит на карте, где сейчас все машины компании в реальном времени.

работа с документами

Автогенерация: договор-заявка на перевозку, ТТН, счёт, акт — из шаблонов с автозаполнением. Экономия 20–30 минут на заказе.
Электронный документооборот: ЭТрН (электронная транспортная накладная) — с 2022 года активно внедряется. Интеграция Битрикс24 с Диадок для ЭДО.
Работа с водительскими документами: права, договор, санкнижка — сроки действия. Автонапоминания при истечении.
Работа с транспортными документами: ОСАГО, техосмотр, страховка — сроки.

KPI логистической компании

Оборот перевозок. Общий и по клиентам.
Средний чек рейса. Прибыльность.
Загрузка транспорта. Процент времени, когда машина везёт груз (а не стоит).
Точность доставки в срок. Процент рейсов, приехавших вовремя.
Стоимость километра. Себестоимость перевозки.
Дебиторская задолженность. Просрочки по оплатам от клиентов.
Работа водителей: количество рейсов, средний километраж, отказы.

выводы

Малая логистическая компания (до 20 машин): Битрикс24 Стандартный + Wialon для трекинга. Экономично, работает.
Средняя (20–100 машин): Битрикс24 Профессиональный + Wialon + специализированные приложения (планирование маршрутов).
Крупная (100+ машин): Битрикс24 + специализированные TMS (Transport Management System) типа AsiTMS, Logistica.
Правило: Битрикс24 отлично подходит как ядро для работы с клиентами и координации. Специализированные функции (планирование маршрутов, оптимизация загрузки) — через дополнительные системы.

расчёт стоимости перевозки и автоматическое кп

Ручной расчёт КП убивает скорость ответа. Пока диспетчер вручную считает стоимость по километражу, тоннажу и типу транспорта, клиент уже получил ответ от конкурента.
Формула прямо в карточке сделки. Завожу пользовательские поля «расстояние», «тоннаж», «тип транспорта» и вычисляемое поле стоимости по ставке за километр с надбавками (срочность, негабарит, дополнительная страховка) — расчёт занимает секунды, а не минуты за калькулятором.
Автогенерация коммерческого предложения. Шаблон КП подтягивает расчётную стоимость, маршрут и сроки прямо из карточки — экономит диспетчеру 10–15 минут на каждой заявке и убирает ошибки при ручном наборе цифр в письмо клиенту.
Разные тарифы для разных клиентов. Постоянным клиентам — фиксированная ставка по договору, разовым — расчёт по актуальному прайсу; оба сценария закрываются одним полем «тип тарифа» в карточке сделки.

интеграция с маркетплейсами — доставка для wildberries и ozon

Отдельный поток заказов. Логистические компании, которые возят грузы для продавцов на маркетплейсах, получают заявки не только напрямую от клиента, но и через личные кабинеты Wildberries и Ozon — если их не завести в CRM, диспетчер теряет часть заказов между площадками.
Трек-номер как обязательное поле. В карточке сделки трек-номер отправки становится обязательным полем с момента передачи груза в путь — клиент запрашивает статус по трек-номеру, а не звонит узнавать «где машина».
Синхронизация статусов. Смена статуса в CRM (принято, в пути, доставлено) синхронизируется через коннектор площадки — подробный разбор сценариев в статье про интеграцию Wildberries и Ozon с Битрикс24.
Срок доставки — отдельная метрика. Для маркетплейс-заказов срок доставки жёстче, чем для обычных B2B-перевозок — если компания не укладывается, площадка штрафует продавца, а не логистическую компанию напрямую, но репутационные потери разлетаются на всю цепочку и бьют по следующему заказу от того же продавца.
Отдельная отчётность по маркетплейс-каналу. Держу заказы с площадок в отдельном источнике, а не в общей воронке B2B-перевозок — иначе не видно, какая доля рейсов приходится на маркетплейсы и насколько этот канал вообще рентабелен при текущих ставках и штрафах за просрочку.

воронка отдела продаж — от заявки до закрытой сделки

Не все заявки одинаковы. Часть приходит с сайта и по звонкам — обычные лиды, часть — по рекомендации от текущих клиентов, часть — с тендерных площадок. Разные источники требуют разной скорости реакции и разного КП.
Бизнес-процесс квалификации. Робот при поступлении новой заявки ставит менеджеру задачу связаться в течение 15 минут и квалифицировать заявку — разовая перевозка или потенциально регулярный клиент.
Конверсия лида в сделку по источникам. Отслеживаю конверсию отдельно по каждому источнику — у рекомендаций она обычно в разы выше, чем у холодных заявок с сайта, но это видно только если источники разделены в отчёте, а не свалены в одну кучу «заявки».
Регулярные клиенты — отдельная воронка. Как только клиент делает вторую перевозку, перевожу его в воронку «Постоянные клиенты» с договорным тарифом — это не то же самое, что разовая сделка с расчётом по актуальному прайсу, и путать их в отчётах не стоит. Общий разбор механики смарт-процессов, на которых строятся базы «Водители» и «Транспорт» — в статье о смарт-процессах в Битрикс24.

частые вопросы